Город, со всех сторон окружённый горами... казалось бы, что в такой глуши может произойти? Так думал Касуга, пока сам не вляпался в довольно каверзную ситуацию. Он украл спортивную одежду своей одноклассницы... и не просто одноклассницы, а девушки, которая ему уже очень давно нравится. И теперь мало того, что наш главный герой раскаивается в содеянном, так появляется ещё более странная и загадочная особа, которая была на месте "преступления" и всё видела.
Шуичи Кагая не простой человек. Он имеет супер обоняние, и может превращаться в невероятно сильного зверя. Он делает все возможное, чтобы люди не знали об этом. Но добрые дела не остаются незамеченными. Однажды Шуичи решает использовать свою силу, чтобы спасти девушку. И именно это решение принесет конец его спокойной жизни.
Наш главный герой – наивный пацан, по уши влюблённый в девушку постарше чем он, которую все считают гениальной писательницей. Он настолько влюбился в неё, что забыл о своем секретном хобби. Секрет заключался в том, что последние 10 лет он занимался составлением «девушки своей мечты». Её день рождения, индивидуальность, хобби, разговорный тон и так далее. Это всё было записано в огромной стопке бумаг. Всё это время его воображение было для него и другом, и возлюбленной, но теперь он влюблён в совсем живую и даже реальную девушку. Сделав свой выбор, он отправился сжигать весь свой многолетний труд. К его удивлению, рядом с местом, выбранным для сожжения, он встретил ту, что нравится ему. Начался…