Набережную Вампиров, мирное островное государство вампиров у берегов Токио, во главе которого стоит Мина Цепеш, захлестнула волна конфликтов и суматохи. И только днём, когда Набережную посещают туристы, всё вокруг выглядит спокойно. Двоих подростков-туристов, посетивших Набережную, обратили в вампиров. Им пришлось просить помощь у Мины и её верного телохранителя Акиры. Теперь их единственное спасение - лекарство от вампиризма, которое необходимо достать за 48 часов, иначе ребята навсегда станут вампирами. К сожалению, для них гонка со временем превращается в игру в «кошки-мышки», в которой необходимо разыскать человека, у которого находится ключ к их спасению.

Кадзэхая Камито был вызван в школу для девочек, Духовную Академию Алессии, в которой обучают заключать договоры с могучими духами юных девушек знатного происхождения. На своем пути он случайно наткнулся на одну из этих девушек-медиумов, которая принимала водные процедуры. Её зовут Клэр Роуг, и у неё уже заключен контракт с духом по имени Скарлет, однако взгляд Клэр упал на более могущественного духа. Камито убеждает её проводить его в академию, но она останавливается по пути, дабы заключить договор с тем самым могучим духом…