Ёкоямада Рэй, ученик старшей школы и сын режиссёра, сам хочет в будущем снимать фильмы. Свою первую работу, романтику и немного фэнтези, Рей вместе с друзьями планирует отправить на большой кинофестиваль, Ёкоямада даже решается предложить главную женскую роль в проекте однокласснице, которая ему нравится. Но когда та отказывается под давлением своего парня, планы юноши рушатся. Однажды, возвращаясь домой, Ёкоямада видит листовки, на которых написано, что в городе живёт порноактриса Papiko и если попросить сделать с ней «это», то она согласится. Ночью школьник, являясь фанатом этой актрисы с огромной грудью, выходит на улицы города, чтобы сорвать листовки, и тогда встречает её, Papiko. Так начинается…

Суэхиро Асакава наделен экстрасенсорными способностями невиданной силы. Руководство ECS (секретной международной организации, занимающейся изучением эсперов) полагает, что именно он является «нулевым образцом», сбежавшим из лаборатории в 1961 году, и всеми силами пытается вернуть его под свое крыло. Одновременно в охоту за Суэ включаются представители таинственной организации LEED, не гнушающиеся ничем для достижения своих целей. Пытаясь уйти от погони, Суэ и его сестры сталкиваются лицом к лицу со зловещими биомашинами, появившимися на свет в результате чудовищных генетических экспериментов, и своими собратьями, перешедшими на сторону злых сил. Однако Суэхиро страшат не столько пытающиеся его…

Икено Комаки (Ikeno Komaki) - обычная девушка с самой что ни на есть обычной жизнью. Каждый день похож на предыдущий, так было всегда до сегодняшнего дня. Сегодня она проснулась от странного сна, услышав голоса и неожиданно получила экстраординарный, новый талант.