В обитаемом космосе власть поделена между тремя силами: Федерацией, являющейся официальным правительством, пиратскими кланами, при помощи техники и магии держащими под контролем пограничные регионы, а также вольными, не принадлежащими ни к тем, ни к другим. Кроме них, существуют также инопланетные расы, по-разному относящиеся к людям. Вот в таком мире живут Джин Старвинд и его юный напарник Джим Хокинг, охотники за головами, не гнушающиеся любым видом заработка. Дела их идут с переменным успехом, пока им не удаётся устроиться на работу к таинственной женщине по имени Хильда, после чего вокруг них закручивается вихрь невероятных приключений.