В один прекрасный день во время прогулки ученик старшей школы Усами Тоору наткнулся на свою одноклассницу Аябэ Рэйри. Аябэ словно идол в их школе, обычно спокойна и честна. Но тем вечером Тору увидел её бегущей по перилам. На следующий день Аябэ попросила его сохранить это в секрете. Как же будут развиваться их отношения?

Отару Киохиме - помощник двух президентов студсовета, которые поручили ему выгнать все клубы из клубных комнат, если у них не достаёт членов. Одним из таких клубов стал "Распущенный демонический клуб", встреча с которым станет занимательным испытанием в жизни нашего героя.

Повседневная жизнь старшеклассника Тобио Икусэ перевернулась с ног на голову. Во время кораблекрушения пропали его одноклассники. На него же самого напал монстр «Уцусэми». Когда Тобио уже был на волоске от смерти, его спасла красавица по имени Нацумэ. «Не объединишься ли с нами? Ради спасения своей подруги». Обретя благодаря полученному от нее «яйцу» сильнейшего щенка, способного разрезать что угодно, Тобио вместе с красоткой-волшебницей Лавинией, парнишкой с синдромом восьмиклассника – Вали – и другими товарищами ринулся в бой против Уцусэми. Все ради одного – вернуть утраченное. События, происходящие за несколько лет до того, как Хедо Иссей стал демоном. Приквел к «High School DxD», повествующий…