Преподобный Джесси Кастер давно потерял веру, но в силу обстоятельств вынужден служить священником в техасском городишке Эннвилле. Во время одной из проповедей в него вселяется неземное существо, уничтожив церковь вместе со всеми там находившимися. Вскоре Джесси узнает, что это Генезис – незаконнорожденный сын серафима и демоницы, сбежавщий из под надзора ангелов. Он даёт Джесси сверхъестественные способности, теперь все его приказы будут беспрекословно выполняться, причем буквально (так что от иносказаний лучше воздержаться). Также выясняется, что после рождения Генезиса Бог сбежал с небес и теперь скрывается где-то на земле. Чтобы исправить непорядок Джесси в компании подруги-киллерши и приятеля-вампира…