Каору – 17-летний школьник, девственник, неравнодушный к садо-мазо. Он втайне от всех мечтает о СМ отношениях со своей подругой детства Наной. Однажды мама Каору просит Нану спрятать все СМ-игрушки Каору у себя, чтобы он начал больше внимания уделять учебе. Нана находит кожаный костюм, и примеряет его, но случайно защёлкивает маленький замочек. А ключик остался у Каору!

Кидо Тацухико переехал в Токио, чтобы поступить в техническую школу и начать свою новую жизнь. В своей новой комнате Кидо находит небольшое отверстие в стене. Сначала он ничего не видит через отверстие, но однажды ночью, взглянув в отверстие, он увидел очень красивую девушку. Вот как его новая жизнь начинается.

Тело Юу постепенно становится женским, а тело Дзюнко - мужским. Помимо 4-х глав об этой необычной парочке, в сборник входит еще 5 историй о превращении в противоположный пол.

Сакута Гото постоянно ходит в наушниках, потому что ему нравится слышать мир через них. А ещё, ему нравится группа под названием Incest и вокалистка Ив, которая стала для него настоящим идолом. И однажды ему предлагают билеты на концерт, где будет выступать его любимая группа, он без раздумий решает пойти туда, ведь наконец-то сможет увидеть Ив вживую. И вот, когда он оказывается на концерте, и выступление начинается, происходит странное. Ив подходит к нему, обнимает и произносит странную фразу: "Я соскучилась!". Что же это значит?..

Многие студентки Частной Академии для Девушек Ёджаку имеют эксцентричный нрав. От девушки, столь внимательной к вопросам общественной морали, что опускается на колени и смотрит на пах сидящего перед ней мужчины, до страдающей галлюцинациями девушки, которая очень любит своего учителя и часто видит в школе похотливые сны о нём, и девушки, самопровозглашенной садистки. А также есть учитель, наблюдающий за ними. Железная стена, нерушимая под натиском разворачивающихся вокруг него извращенских событий.