Агент Галактической Полиции, киборг Бёрди Цефон Альтирра, тайно действуя на Земле, случайно убила простого японского парня Тигаву Цутому. Чтобы исправить положение, она использовала свое тело, чтобы дать Цутому жизнь. Теперь у одного физического тела две души и два облика, и Цутому и Бёрди пытаются договориться о том, кто из них и когда пользуется их общим телом.

"Мистер Клисе" - это история, в центре которой находится крутой супершпион, специальный агент элитной разведслужбы Японии Джин Клисе, который был смертельно ранен агентами КГБ. Агентство уже вложило в него очень много денег, поэтому они не позволят ему так легко умереть. В порыве отчаяния, чтобы спасти ему жизнь, правительство перенесло разум Джина Клисе в тело недавно умершего игрока в теннис, которое оказалось телом молодой красивой женщины! Лихой дамский угодник, по сути, превратился из Бонда в девушку Бонда!