Ын У спокойно работала придворной дамой и надеялась стать слугой королевской семьи. После 15 лет придворной жизни она наконец получила благосклонность наследного принца. Напившись, принц посетил её всего один раз, но продолжает думать о ней… Это история о Ли Хёне — одиноком, но выдающемся наследном принце, и придворной даме Ын У, которые хотели жить обычной жизнью.

Юный император и красивая девушка сидят рядом. Она перелистывает страницы книг своими тонкими белыми пальцами, читая вслух манящим голосом: «Ваше Величество… Инь и Ян - феномен, который проявляется, взаимодействуя между собой. Когда тело и душа созревают, приходит чувство радости и печали. Они плывут в одной лодке, но почему же так неспокойно?» Девушка читает книгу императору на протяжении ста зимних ночей. На грани напряжения, они в мгновение погружаются, объединяются и проникают друг в друга. Император и молодая девушка находятся во сне, пока сокровенная тайна не вылезет наружу и не потрясет всех.

Во времена, когда короли ещё существовали, а солдаты еще защищали их, Инес по поручению своего учителя работала над портретом принца королевства Бертон Энрике. 10 лет спустя королевская семья пала, а повстанцы охотятся за пропавшим принцем. — Улучшится ли твоя память, если я скажу, что на кону сейчас стоит твоя жизнь? Натан Фарнезе был офицером повстанческих сил и просто высокомерным человеком. Так как Инес — единственная, кто знает, как выглядит принц, он арестовал её и просит переделать портрет 10-летней давности. Чтобы девушка не сбежала, офицер запер её в своем особняке. По мере того как уменьшается пустое пространство на холсте, расстояние между этими двумя тоже постепенно начинает сужаться…

Хви Ён, которая когда-то была дочерью самой влиятельной и властной семьи в одночасье превратилась в дочь мятежника. И чтобы выжить, она решается переодеться в мужчину. Казалось бы она живёт размеренной, спокойной жизнью. Однако... "Почему вы себя так ведёте, господин?" "Ты не понимаешь, почему я так себя веду?" "Не понимаю. Я не хочу заниматься мужеложством. Отпустите меня." "Как же быть, я как раз таки сильно заинтересован этой темой". ...до того момент, как она снова встретила своего бывшего жениха, известного развратника во всей стране принца Чон Уна.