Куракакэ Кэйко, работающая в биолаборатории Шибасато, получила приглашение от профессора Ямазаши, ранее изгнанного из научного сообщества за незаконные генетические эксперименты. Выясняется, что Ямазаши обнаружил фактор, вызывающий ускоренный рост клеток, и выбрал Кэйко своей подопытной. Вскоре с телом Кэйко, которая пробудила в себе этот фактор, начинают происходить невероятные изменения.

Кота (Kouta) после долгого отсутствия вернулся в приокеанский город, в котором живёт его двоюродная сестра и подруга детства Юка. Кота собирается учиться в местном колледже. И Юка, с ранних лет неравнодушная к нему, естественно, поступает туда же. Её семья предоставила парню жильё в здании бывшей небольшой гостиницы, при условии, что тот будет за ней присматривать и прибирать комнаты. Когда вечером пара прогуливалась по пляжу, из воды им навстречу вышла нагая девушка с огненными волосами и маленькими рожками, которая не могла вымолвить ни единого слова, кроме трогательного "Ню!". Она выглядела столь беспомощной и невинной, что Кота отвёл незнакомку, которую они с Юкой так и прозвали Ню, к себе…