Жил да был мальчик, которому суждено было стать Героем и сразить Владыку демонов. Мальчик вырос, стал Героем и отправился в замок Владыки демонов, чтобы одолеть своего заклятого врага. Вот только их встреча пошла не по шаблону...

Кадзэхая Камито был вызван в школу для девочек, Духовную Академию Алессии, в которой обучают заключать договоры с могучими духами юных девушек знатного происхождения. На своем пути он случайно наткнулся на одну из этих девушек-медиумов, которая принимала водные процедуры. Её зовут Клэр Роуг, и у неё уже заключен контракт с духом по имени Скарлет, однако взгляд Клэр упал на более могущественного духа. Камито убеждает её проводить его в академию, но она останавливается по пути, дабы заключить договор с тем самым могучим духом…

Общество диктует нам свои правила, неважно согласны мы с ними или нет, но каждый из нас должен следовать законам, которые устанавливает группа людей, а остальные, воспринимая их как должное, неукоснительно им подчиняются. Когда люди научились пересекать грани различных измерений, перескакивая, от одного мира к другому, международная организация под названием «Бобель» взяла под свой контроль перемещения между измерениями. Организация установила свои порядки и создала ряд правил для желающих путешествовать, за исполнением которых и следили члены «ВАВИЛОН». Правила перемещения одинаковы для всех, и мало кто решался их нарушить, но в каждом обществе найдётся бунтарь, который нет, да решится нарушить…