Шуичи Кагая не простой человек. Он имеет супер обоняние, и может превращаться в невероятно сильного зверя. Он делает все возможное, чтобы люди не знали об этом. Но добрые дела не остаются незамеченными. Однажды Шуичи решает использовать свою силу, чтобы спасти девушку. И именно это решение принесет конец его спокойной жизни.

Лиса-обольстительница... Демон странного древа в тумане... И девушка, обладающая силой богини... Быть меж этими женщинами — уже само по себе подвиг, но нашему герою, Фынг Си, необходимо продолжать борьбу, дабы поддерживать хрупкое равновесие и защищать мир, населенный разными тварями. Alex Minson, Шикимори

Повседневная жизнь старшеклассника Тобио Икусэ перевернулась с ног на голову. Во время кораблекрушения пропали его одноклассники. На него же самого напал монстр «Уцусэми». Когда Тобио уже был на волоске от смерти, его спасла красавица по имени Нацумэ. «Не объединишься ли с нами? Ради спасения своей подруги». Обретя благодаря полученному от нее «яйцу» сильнейшего щенка, способного разрезать что угодно, Тобио вместе с красоткой-волшебницей Лавинией, парнишкой с синдромом восьмиклассника – Вали – и другими товарищами ринулся в бой против Уцусэми. Все ради одного – вернуть утраченное. События, происходящие за несколько лет до того, как Хедо Иссей стал демоном. Приквел к «High School DxD», повествующий…